制药巨头们目标大盘点:赛诺菲扩张疫苗市场GSK攻克艾滋病

制药巨头们目标大盘点:赛诺菲扩张疫苗市场GSK攻克艾滋病

翻过2021年的旧历,迎来2022年的崭新一年。各大制药巨头们在2021年各有各的收获,对2022年及接下来的几年里各有各的期许。
 
现代制药行业如今已历经百年、历久弥新,各大巨头也依然始终勇往直前、开疆拓土,给投资者带来希望,给病人带来福音。
 
第一:赛诺菲
 
目标:“将流感疫苗市场扩张和呼吸道合胞病毒疫苗视为未来的两个机遇领域,计划到2030年将疫苗销量翻一番”
 
疫苗一直是赛诺菲的传统业务,也是支撑赛诺菲销售增长的强力支柱之一。赛诺菲在疫苗上的优势可以追溯到19世纪梅里厄生物研究院(Institut Biologique Mérieux)。就是在那里,最初的口蹄疫疫苗被研制成功,并在1952年暴发的一次口蹄疫疫情中拯救了600万头奶牛。梅里厄研究院在2004年之后,成为赛诺菲的疫苗部门。
 
在2021年赛诺菲第三季的财报中,季度总销售额为120亿美元,同比增长10%。来自于疫苗的收入为27亿美元,同比增长了17%。其中,流感疫苗的销售占到15.5亿美元,同比增长23%。从这些数字可以看出,疫苗虽然只占到总收入的22%,但增长速度十分强劲。
 
在近期的投资者日活动上,赛诺菲称将进一步扩大现有产品的覆盖范围、推出新疫苗和推进管线开发,并计划与2018年的58亿美元相比到2030年将其疫苗销售额增加一倍以上,达到170亿美元。
 
尽管在新冠疫情之初,依赖传统技术,赛诺菲并未能在新冠疫苗的研发上抢占先机,但公司在2021年年中开始急剧提升mRNA疫苗和技术的重要性。2021年6月,赛诺菲专门为mRNA疫苗成立了一个“卓越中心”(mRNA Center of Excellence),目标是在2025年将至少将6款候选疫苗送入临床,并计划每年斥资4.76亿美元投入研发。在2021年8月赛诺菲以32亿美元的价格收购美国生物技术公司Translate Bio,显示了其在mRNA领域进行突破的决心,尤其是mRNA技术用于流感疫苗的研制。
 
赛诺菲目前是世界上最大的流感疫苗供应商,其将流感疫苗未来研发的重点放在mRNA、肺炎球菌疫苗和呼吸道合胞病毒(RSV)三个方面。该公司的目标是在2023年推出其RSV的候选药物Nirsevimab,该21价肺炎球菌疫苗候选药物正在进行1/2阶段测试。如果成功,这款药物可能会进入目前由辉瑞价值数十亿美元Prevnar主导的利润丰厚的市场。
 
除了RSV和肺炎球菌候选药物之外,赛诺菲还在研发下一代流感疫苗,以及针对衣原体和痤疮的候选药物。该公司预计到2030年,其疫苗将解决的疾病的总市场规模将达到近600亿美元。
 
第二:诺华
 
目标:“到2026年发布20个重磅炸弹药物,以弥补潜在的因药物专利到期而损失的90亿美元销售额”
 
诺华在未来五年里将要面对多个药物失去市场独占权。与2020年的收入相比,治疗心力衰竭药物Entresto、与罗氏共享的眼科治疗Lucentis和其他药物的仿制药可能会在2026年给诺华的收入留下近90亿美元的缺口。
 
其中最大的是该公司第二畅销的免疫类药物Entresto。2018年,Entresto的全球销售额达到了10.28亿美元,较2017年增长幅度高达103%,进入了重磅炸弹药物行列。在2021年诺华第三季的财报中,季度总销售额为130亿美元,同比增长6%。来自于Entresto的收入为9.2亿美元,同比增长了44%。
 
2020年在美国销售额高达16.1亿美元的眼科药物Lucentis也将在2022年6月专利到期。FDA在2021年9月批准了Lucentis的首个生物类似药,名为Byooviz的用于治疗与年龄相关的黄斑变性和其他两种眼病的生物药物。此生物类似药由三星Bioepis开发,将于2022年由渤健出售。
 
尽管如此,诺华对未来的管线信心满满,并在2021年12月2日召开的药物开发日上(R&D Day)许下了未来五年营收每年增长至少4%的诺言。诺华每年至少可以从已上市药物的销售中获得1.5%的增长率,同时诺华在2026年之前计划有20款销售额超过十亿美元的重磅炸弹药物上市。
 
引领诺华重磅上市大潮的药物一大部分来自于自有管线,比如正在等待FDA审查决定的胆固醇疗法Leqvio,FDA新批准的白血病疗法Scemblix、前列腺癌放射疗法Lu-PSMA-617、与百济神州合作的PD-1抑制剂替雷利珠单抗,治疗自身炎症性疾病的单抗canakinumab重新用于非小细胞肺癌的术后辅助治疗,基因疗法Zolgensma等。
 
诺华销售额最大的药物Cosentyx,最近在两个治疗中度至重度化脓性汗腺炎(hidradenitis suppurativa)的III期临床试验中获得了积极的数据。诺华表示,该公司目前正计划在2022年提交FDA申请。
 
诺华同时正在与主要股东讨论,以获取他们对如何使用因出售罗氏公司长期股权而获得的207亿现金的建议。可以想见,诺华的一些重磅炸弹药物也将来自于未来的兼并收购交易。
 
第三:葛兰素史克
 
目标:“未来五年5%年销售额增长,到2030年开发出治愈艾滋病毒的方法”
 
在转型的道路上,葛兰素史克正在奋力向前。2020年葛兰素史克并未交出一份完美的答卷,全年营收为340.99亿英镑,同比增长仅仅为1%,此外在制药和疫苗业务收入均呈现了不同程度的下跌。作为曾经的疫苗巨头和全球第一,葛兰素史克最近的表现,不论是开发新冠疫苗还是传统疫苗业务,都不尽如人意。
 
在2021年三季度的财报中,葛兰素史克第三季度总营收124亿美元,同比增长10%。贡献销售额最多的两款药物均为抗艾滋病毒药物,Triumeq和Tivicay,第三季度营收分别为6.9和4.9亿美元,但都比上一年同期的销售有所下降。这些业务状况引起了投资人不同程度的担忧。
 
为挽回业务下降的颓势,在6月份的投资人会议上葛兰素史克宣布了其未来十年的运营以及研发计划,其中重要的一部分是预计在2022年的年中,消费者健康部门将被分离成为一家独立的公司,而分拆后的葛兰素史克将专注于创新疫苗和药物的开发。同时,公司承诺在未来五年内实现5%的年销售额增长,并在2031年之前实现330亿英镑(460亿美元)的收入。
 
为平息股东对其关键的抗逆转录HIV病毒药物dolutegravir的2029年专利到期的担忧,在2021年底的投资者大会上,葛兰素史克对其抗艾滋病毒药物雄心满满,称其目标是在2030年前开发出治愈艾滋病病毒的方法。公司还透露,其潜在的治愈艾滋病药物将在2022年进入临床试验。
 
自40年前艾滋病流行开始以来,葛兰素史克一直是医药界抗击艾滋病毒的先驱。它的前身公司Burroughs Wellcome在1980年代开发了第一种治疗艾滋病的药物。葛兰素史克今年在美国获得了首个抗艾滋病长效注射剂,从每日一片药片改为每月注射一次针剂。
 
葛兰素史克还与包括日本Shionogi & Co.和强生公司在内的其他公司建立了合作伙伴关系,以开发其下一个抗艾滋病药物。其与Shionogi于9月达成协议,致力于开发将艾滋病患者的注射间隔时间延长至三个月或更长时间的针剂药物。
 
第四:礼来
 
目标:“2014年至2023年10年推出20种新药”
 
最近几年礼来发展迅猛,这一点从其股票的涨势便能看得出来。从2017年1月1日到2021年12月10日,礼来股票的总回报率为270%,表现优于所有其他大型制药公司。成功获批并上市的新药是礼来近年来表现出色的原因,而最近可能的新药批准和标签扩张可能会使礼来在2022年再次成为表现最佳的医药公司。
 
礼来有望在2014年至2023年的10年间实现推出20种新药的目标。在过去八年中,礼来已交付了16种新药,如Trulicity,Jardiance,Retevmo等等。
 
礼来计划在未来两年内再推出5种新药,包括治疗糖尿病的新型药物tirzepatide、治疗阿尔茨海默病的donanemab、白血病治疗药物pirtobrutinib、免疫抑制剂lebrikizumab和治疗银屑病的单抗药物mirikizumab,其中前三种获得了超过30亿美元峰值销售额的华尔街预测。随着从礼来创新药中受益的人数不断增加,这些潜在的药物上市有助于公司未来十年增长率的预期。
 

制药目标大盘点
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